Konec XVI. stoletja v okolici mesta Pordenone (Furlanija-Julijska krajina, Italija). Staremu mlinarju Domenicu Scandelli z vzdevkom Menocchio sodišče sv. inkvizicije sodi zaradi njegovih heretičnih teorij. Samouk Menocchio verjame v takšnega Boga, ki se kaže v vsakodnevnih čudežih narave, vendar dvomi o dogmah rimske Cerkve in njene organizacije: naveličan je nasilja, davkov, krivic in je prepričan, da bi verske oblasti lahko spreobrnil k idealu revščine in ljubezni.
Njegova resnična zgodba je postala znana s slavno knjigo Carla Ginzburga »Sir in črvi«. Gre za klasika zgodovinopisja novega veka, ki je izšel leta 1976. S tem delom, ki je bilo predstavljeno na zadnjem Festivalu v Locarnu in ga številne italijanske revije uvrščajo med najboljše filme leta 2018, se režiser Alberto Fasulo sklicuje na nedavne zgodovinske raziskave. Za inscenacijo pripovedi so bili uporabljeni intenzivni posnetki od blizu in oblikovano raziskovanje, ki poudarja svetlobo in slikovne vidike. »Bog bogastva je tukaj…kje pa je Bog revežev?«, pravi Menocchio.
Po projekciji sledi srečanje z režiserjem.