Športni urednik pri majhnem časopisu iz province Paolo skuša raziskati smrt svojega prijatelja Franza, ki je umrl v čudnih okoliščinah. Bil je podjetnik na področju strojenja usnja in bivši šampion v sabljanju. Paolo kmalu odkrije, da so v življenju mladeniča sence in tudi za njegovo nenavadno smrtjo se nekaj skriva.